2024年一开年，就感觉不简单。全球各地的灾难和战争此起彼伏，有点像是三体世界要进入乱纪元的感觉。现实的世界，虽然看起来很乱，但实际也不太平。如果我们从更宏大的视角来看，感觉就是百年变局的节点，正在逼近某个关键的转折点。

这种关键转折点的意义，就是它会具有某种里程碑式的宣示性，全世界一看就知道，喔嚯，这个世界可能真的要变了。但是在这种标志性事件发生之前，其实趋势往往已经持续的演变了很多年。甚至可以这么说，这种标志性事件，只不过是趋势之下的一个必然结果。

当我们说百年未有之大变局，当这个世界的旧秩序在不断崩塌，当全世界都开始出现人心思变，其实这个趋势就早已经形成，并在背后推动着这个世界，向着趋势最小阻力的方向前进，然后一系列既熟悉又陌生的改变，开始随之上演。

那么当时间来到2024年的时候，很多量变的积累，就要开始露出眉目，很多过去看不清楚的变化，在2024年可能也要暴露出更加明确的轨迹。如果说2025年可能是一次国际秩序的质变，那么2024年，就是量变引发质变的前夜。

很多时候我们不可能到了趋势与局势，已经出现摧枯拉朽似的改变发生的时候再去作出应对，那就来不及了。如果我们想要稍微提前一点，去洞悉这种按照预定趋势发生的变化，那么2024年，可能就是一个我们个人，最后作出调整的时间窗口期。

再往后，可能历史的车轮滚滚而来，你还来不及去做出改变，就已经被卷进了历史的洪流。
三大热点共振

我们先来看一下当今世界，地缘战略安全格局，正在发生着怎样的变故？

对很多人来说，现在有很多正在发生的激烈冲突，已经从旷日持久演变成熟视无睹。但是如果我们从另外的视角去看，会发现这些事情其实并不那么理所当然，它们依然是很危险的，也是不正常的。

就比如现在正在发生的两场战争，俄乌冲突和巴以冲突。事实上它们远不像表面上看起来的这么简单。这种已经演变成持久战的战争泥潭，看起来像是战争双方在战场上无力打破平衡的一种无解格局，但从时间点上去看，它们却很有可能成为国际秩序巨变前夜的一种宁静。

暴风雨前的宁静。

我经常会跟大家讲到国际地缘战略安全格局，一头是奉行海洋霸权的美国，在不断扩张与进攻。另外一头是传统陆权的国家，中俄在防守与反击。最后形成的格局，就是西方在东西南三个方向齐头并进，挤压陆权国家的战略生存空间。而大陆型国家为了自保，最终形成了中俄伊的三角支撑战略格局。

在这个大的格局之下，我常常讲美国在全球地缘安全战略上有三大支点，分别是在西边，主要目的是针对俄罗斯的北约。在中东是针对伊斯兰国家的以色列。在东亚则是针对我们的美日安保条约。

关于这三大支点，我们在过去已经谈论过多次，而现在有一个很有意思的问题，随着时间来到2024年，我们发现，就是这三大支点中的两个支点，都已经在不知不觉中进入了战争状态。

而且这两个支点的战争状态，是一种让人感觉既熟悉又陌生的方式，也就是持久战，而不是过往在热点地区经常会出现的闪电战。

尤其是这次巴以冲突，更像是让以色列陷入了战争泥潭。这与过去以色列所采取的战争行动，可以说是完全不同。在过去以色列都是尽量避免这种旷日持久的战争，但很明显，以色列如今也有一些迫不得已之处，就在于其对战争的主动权，似乎已经失去了掌握。

那么在这样的国际形势之下，人们很自然地会关心一个很关键的问题，那就是剩下的第三个支点，会不会也出现战争，从而形成三大支点同步共振？

过去关于这个问题呢，我有过一些相关的思考，但是在当时我认为的顺序可能是俄乌冲突最先爆发，其次是东亚，最后才是中东。因为从整体的战略态势来看，肯定是实力越弱，就越会容易率先失去战略定力，从而先进入到容易失控的战争状态之中。

但是确实有一些出乎意料的是，在2023年的10月份，巴以冲突率先爆发。我一直强调一点，以色列是美国的核心利益，台海关联的东亚局势是我们的核心利益，无论从哪个方面来讲，美国都不太可能让自己的核心利益率先受到挑战。

如果出现了这种情况，就只有一种可能，那就是美国的战略态势，在某些方面，一定是陷入了被动。只是这种被动后面的具体因素，目前还没有暴露出来，一旦它暴露出来之后，大家肯定会发现它背后可能还会有更大的问题。

所以现在对我们有利的一个方面，就是以色列率先进入了持久战。或者换一句话说，就是在地缘安全战略上，美国其实已经率先陷入了被动状态。

那么在这样的情况下，我们很自然的就会想到，如果美国一旦进入比较危险的状态，其要作出反击，一个很有可能的选择，就是在东亚挑起冲突，从而在事实上，让中美俄三方，谁都无法独善其身。

事实上，美国要想让我们在东亚陷入新的战争之中，是相对容易做到的。因为过去我们多次向美国强调过，台海就是我们的核心利益，不容挑战。实际上这句话的潜台词就是，一旦这里的战略态势出现实质性的改变，那将会意味着战争。

目前美国所主导下的东亚战略格局，其对日本，韩国，台湾，依然有着非常强大的影响力。如果说美国一意孤行，要在东亚制造战争，其实是很难避免的。但是我们看美国，没有这样做，至少到目前为止还没有，这又是为什么呢？
东亚战争与美国两难

战争从来不是美国的第二选择，换句话说，对于美国这样没有什么底线的国家来说，如果能用战争解决的问题，它一定不会做出第二选择，除非它没有办法，或者说战争的成本与风险已经远远高过了预期的收益，那么美国就会放弃将战争作为第一选择。

在过去这么多年里面，美国对于联合盟友去打小国家，对小国主动发起战争，可以说是乐此不疲。但是对于大国之间的战争，美国一贯是非常谨慎的。对于战争贩子来说，战争往往是解决问题最简单直接的方式，但是它的副作用就是容易让人陷入战争的泥潭，从而导致亡国的危机。

所以美国的第一原则是打小不打大，如果一定要打大国，就必须是通过代理人，坚决不会让自己直接卷入冲突。在这方面，美国是有强大的战略定力的。我们看现在的俄乌冲突，巴以冲突，都是如此，美国是坚决避免自己被直接卷入冲突之中的。

打代理人战争，做代理人背后的老板，最大的好处就是可以及时止损，避免出现战略性崩盘，所以当美国在面对我们的时候，其第一选择，肯定不是直接冲突，美国所能承受的，最多也只不过是代理人战争。

我们从现在的情况来看，假如美国要在东亚挑起代理人战争，其最大的问题，是要解决谁来当这个代理人的问题。

我们首先要明白一点，岛国其实并不适合当战争的代理人，因为从资源和战略纵深的角度来说，都不是最好的选择，更重要的问题是，如果要进行持久战，就必然需要发动地面进攻，这对岛国来说是一个天然的短板。

岛国出动地面部队，那就意味着是领土的入侵战争，就目前的情况来看，不管是东北亚，还是东南亚，像目前的美国，能找到的最有可能担当代理人的，只有日本和菲律宾，但是作为岛国，它们都并不适合这样的角色。

那么剩下的，其实可供选择的目标就已经很少，甚至说只有唯二的两个目标，那就是韩国和台海。因为韩国和朝鲜有漫长的边界线，目前彼此之间紧张的局势也没有完全消除，现在可以这么说，朝鲜半岛如果作为一个火药桶，是随时可以被点燃的。另一边就是台海，其实道理是同样的，这里也随时可以触碰红线，但前提是美国要豁得出去。

那么我们看现在的全球地缘战略安全格局，俄乌冲突和巴以冲突，都已经提前上线。如果说美国真的有这样的愿望，我觉得就美国的底线来看，但凡能在东北亚挑起战争，它应该早就这么做了。如果现在都还没有，那一定事出有因。

这个事出有因的因，是什么呢？我想在于两个方面，让美国进退两难，不敢贸然挑起战争。因为挑起战争的成本和风险，恐怕是现阶段美国还无法承受的。

第1个原因在于东北亚，目前是全球三大工业中心的供应链核心。整个西方的基础商品供应，很大程度上还是来源于以我们为核心的产业链配套，这也是美国这些年推动产业链和供应链重组的根本原因。

如果东北亚发生战争，美国要是直接参与，一方面，我们可以在产业链和供应链上切断对西方的供应，另一方面，如果美国在马六甲海峡切断我们的海运通道，那反之，我们可能会在南海切断整个东南亚向西方输出商品的海运通道。

当然，这个原因其实随着过去几年的产业链和供应链重组推动，其影响权重已经在逐步下降。目前的美加墨北美自贸协定，已经可以很好的起到补充作用。其他像南亚的印度，斯里兰卡，目前也可以起到一定的补充作用。如果真的发生战争，导致这种供应链的中断，对美国来说，其冲击尚不足以说完全无法接受，真正无法替代的应该是第2个原因。

第2个原因就是韩国与台湾，是目前全球高端芯片的核心生产基地。如果美国借这两个地方挑起冲突，其必然的后果，就是全球高端芯片的供应会彻底中断，而且没有可以替代的第3选项。

而这也正是过去这几年，美国加紧推动韩国三星和台积电，到美国进行芯片制造产业投资转移的核心原因。那么目前产业转移进行到什么程度了呢？我们甚至可以这么说，这些产业转移的速度，某种程度上决定了，冲突可能会到来的时间。

在过去几年，三星和台积电进行了大量的投资，甚至是直接进行本土生产线的搬迁和转移。在过去的大量报道中，他们有一个预估的美国基地投产时间，这个时间点，大部分就是设定在2024年年底之前。

换言之，我们可以这么说，在2024年年底之前，如果美国国内的尖端芯片生产不能按时投产，那么今年东北亚就会相对安全。如果今年年底，美国的这几条生产线都顺利投产，那么警钟就会敲响，倒计时可能就会开始。

所以就目前的情况而言，在2024年，东北亚总体而言，可能不会像过去那样的稳定，但是走向全面冲突的时机并不成熟，然而我们也必须认识到这一点，就是留给我们的时间并不多。
会不会全面摊牌？

在几年之前，我们就已经提出了芯片生产的自主率目标，就是在2025年实现芯片70%的国产化率。目前来看，我们还有一年的时间，在过去的几年，我们进口近上千条生产线，同时我们的国产光刻机研发，也取得了一系列重大突破。

所有的这些行动，都是为了一个目标，就是在2025年，要实现芯片生产的自主战略安全。因为这个问题的背后，不仅仅是国家产业与经济的安全，实际上还关系着地缘战略的安全。不夸张的说，如果美国推动芯片生产制造本土化的进度能按预期实现，那么美国芯片大规模本土化生产之时，可能就是战争开启倒计时之日。

这并非是危言耸听，事实上，这是美国的迫不得已。

如果说乌克兰是俄罗斯的战略安全底线，台海是我们的战略利益红线，那么同样的道理，以色列就是美国核心利益的底线。我们常常笑话说，以色列就是美国的第51个州，但事实上，以色列的地位，甚至有可能比美国本土一个州更加重要。

它既是美国的优势，也是美国的短板。我们常常说这样一句话，就是如果国际秩序推倒重来，就一定要威慑美国本土安全，要让美国无法独善其身。否则的话，如果让美国偏安一隅，它就会宁可天下大乱，以方便火中取栗。

事实上美国远在美洲，这是它可以偏安一隅的有利条件，但同时因为远离欧亚大陆，也导致它没有在欧亚大陆上干预国际事务的有力抓手，所以它必须借助一个超越于盟国关系的盟友，才有可能深度的介入欧亚大陆的国际事务。

这个超越盟友关系的盟国，就是以色列。以色列的地位无可替代，而且是美国绝对不能失去的重中之重。因为以色列背后关系的是石油美元的生死存亡，上一次在冷战中拯救处于下风的美国，就是依靠石油美元。正所谓，成也石油美元，败也石油美元。

现在国际秩序变化的焦点，逐渐又回到了这个，美国不可承受之重的以色列身上。目前以色列已经是陷入了战争泥潭，被对手紧紧咬住，美国是否会被拖下水，其实只在一念之间。这与美国的大选其实可能关系都不大，因为不管谁上来，以色列的地位是无法改变的，除非美国不再需要石油美元。

越是如此，美国的芯片自主战略会越是紧迫，一旦这最后一块短板补上，那么东北亚就随时有可能战火重燃。那个时候全球三大热点，便会出现同步共振。而关于国际秩序的推倒重来，在这一刻，可能就不得不面临全面的摊牌。

按照芯片产业规划的既定时间节点，还有12个月。
最后

三大热点共振，是否就必然意味着中美俄的全面摊牌，甚至是国际秩序的推倒重来？我想每个人可能都会有自己的理解，但是有一点共识是毫无疑问的，那就是现行的国际秩序，已经出现了各种各样的问题，不是缝缝补补便可以拖下去的。

2024年的开年之初，灾难与战乱，导致的峰烟四起，这一切似乎都预示着，百年变局的关键时间节点正在逼近。也许我们刚熬过了一个艰难的年头，但是不得不说，请珍惜2024年吧，它虽然充满了不确定性，但也正是这种不确定，才让它有机会，成为最后一个时间窗口期。