备受市场关注的海南航空重整案终于迎来重要进展。

9月12日晚间，*ST海航发布公告称，目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

同时，*ST基础发布公告，海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

海航集团表示，*ST海航和*ST基础公告显示分别将于9月27-30日召开破产重整各程序第二次债权人会议。

海航集团称，重整后续工作程序多，任务重。工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。

根据 *ST海航公告，管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案。重整计划将安排对海航控股出资人权益进行调整，以海航控股现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。前述转增形成的股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。

*ST基础称，管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案。重整计划将对海航基础进行出资人权益调整，以海航基础现有A股股票为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约78亿股。



今年2月，包括海航集团及旗下3家上市公司被法院批准破产重整，希望通过债务转移，减免，引进战略投资者等方式，化解债务问题。

随后，*ST海航发布公告透露，如重整申请被法院裁定受理，将通过债券转移至股东和关联方海航集团和海航航空集团清偿的方式解决此前披露的资金占用、违规担保等问题，转移的债务金额预计不少于约725亿元。

此外，就未披露担保，海航表示将通过各种途径，依规不承担相应担保责任，预计至少约109亿元不应承担担保责任。

去年上半年，*ST海航是亏损最多的上市航空公司，今年的半年报显示，公司亏损8亿元，比去年同期减亏超过100亿元。此外，*ST基础2021年半年度净利4268.88万元，同比净利减少95.66%。

相关报道：

9月12日，海航发布重大消息，破产重整获得重大进展，两大板块战略投资者均已确定。

海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团。

海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司。

果然不出所料，航空主业交给了民营企业，而机场板块则交给了海南省国资。

航空主业交给方大集团

出人意料的是，航空主业战略投资者确定为方大集团。

实际上，此前在均瑶集团、复星集团、方大集团三个竞争者中，方大集团最不被看好。

毕竟比实力，比不过复星，比行业经验，比不过均瑶集团，但方大集团成功入围，意味着方大集团给的筹码最好。

若投资完成，方大集团可能成为海航控股的控股股东。

重整方案如下：

一是扩股，海航控股股本扩充一倍。

对海航控股出资人权益进行调整，以海航控股现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。

原股东持股数量不减少，但持股比例下降一半。

二是卖股，44亿股转让给战略投资者。

164亿股中的40亿股股票以一定的价格引入战略投资 者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资 金以提高公司的经营能力。

也就是说方大集团将持股26.8亿股，成为第一大股东。

三是债转股。

剩余约120亿股股票以一定的价格抵偿给 海航控股及子公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解海航控股及子公司债务 风险、保全经营性资产、降低资产负债率。

2.赫赫有名的方大系

方大集团虽然比复星集团、均瑶集团似乎低调一些，但在业界也是赫赫有名。

说起方大系在资本市场可谓是赫赫有名了，其知名度丝毫不亚于复星集团。

特别对于股民朋友，想必深有体会。

如果是一个老朋友，没炒过方大系的股票情有可原，如果不知道方大系的股票那肯定不是一个合格的投资者了。

其中方大碳素更是掀起不少风浪。

2017年就凭借着石墨烯概念一路飙升。

当年股票涨了571%，成为2017 年牛股之一。

方大系核心是辽宁方大集团，这一次海航方大航空的第一大股东，这是一家起步于辽宁的民营资本集团。

其实际控制人为方威出生于1973年，他在中国商界无疑是一个传奇式的人物。

方威是一个行事非常低调的人，不喜欢出头露面。

方大系声名显赫，但方威很少出现在媒体前面。

2002年，时年29岁的方威重组了国有企业抚顺炭素厂，这是方威第一次收购国有资产。

此后，方威陆续收购了抚顺莱河矿业、沈阳炼焦煤气、成都蓉光炭素、合肥炭素等企业， “方大系”雏形初显，并开始进入资本市场。

进入2018年以来，方威加大了收购的力度，陆续收购东北制药、吉林化纤、中兴商业、凌钢股份和北方重工，大部分都是东北的企业。

时至今日方威打造的方大系旗下拥有方大特钢（600507）、方大炭素（600516）、东北制药（000597）、中兴商业（000715）、吉林化纤（000420）等多家上市公司，业务覆盖钢铁、炭素、医药、商业等诸多领域，

2020年度，方大集团：营收1020亿元，净利润88亿元。

截止2020年底，方大集团：总资产1211亿元，净资产631亿元，资产负债率48%。

2021年，方威以415亿元排名2021年全球胡润富豪榜的第457位，

由于方威以钢铁发家，其主要产业也是钢铁业，因此其财富排在国内钢铁行业第一位，成为“钢铁首富”。

看来，钢铁首富要化作钢铁侠告别黑铁飞上蓝天。

3.慷慨大方的方威

在方大集团员工眼中，方威是出手大方的慷慨老板。

首先是高管的薪水惊人。

这几年上市公司薪酬第一名：

2017年方大特钢钟崇武4037万元。2018年方大炭素党锡江4077万元。2020年方大特钢谢飞鸣4122万元。

其次对待员工更是不薄。

据说每次收购一家公司之后，方威都会提议对普通员工涨薪。

在收购北方重工、东北制药、中兴商业等几家公司以后，独对在岗普通员工岗位工资增长50%以上。

值得注意的事，近几年来的每年春节，方大系都因高调派发红包、堆积“现金墙”引起社会关注。

假如真如媒体所言，收购之后，给普通员工涨薪50%以上，那么翼哥希望方大收购海航，给几年来坚守下来的员工涨个薪！

4.机场板块交给海南国企

海航集团机场板块如愿交给海南省发展控股有限公司。

这是海南省国资企业，海航集团党委书记顾刚在此之前就担任海南省发展控股公司董事长。

重整计划将对海航基础进行出资人权益调整，以海航基础现有A股股票为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约78亿股。

同时对海航基础进行出资人权益调整，具体为：以海航基础现有 A 股股票约 390,759.25 万股为基数，按照每 10 股转增 20 股实施资本公积金转增，转增股票约 781,518.49 万股

前述转增股票中：（1）全体股东共同等比例让渡约 330,000.00 万股用于引入战 略投资者，共同等比例让渡约 158,324.80 万股抵偿上市公司债务；

（2）剩余约293,193.70 万股中：

A.海航基础控股集团有限公司取得的约 29,746.78 万股注销以 履行业绩承诺补偿义务；

B.海航基础控股集团有限公司及其一致行动人取得的约 149,229.52 万股让渡上市公司，的整改计划的补充公告》（公告编号：临 2021-024）中披露的相关问题对公司造成的损失；公司获得该等让渡的股票后可用于抵偿上市公司债务；

C.中小股东获得的约 114,217.40 万股自行保留。

完成业绩承诺股份注销后，海航基础总股本约 1,142,530.96 万股。

接下来，我们就看债权人会议表决情况，如果不出意外，方大集团成为海航控股新的主人，钢铁侠究竟能否带来海南航空翱翔天空，我们拭目以待！