可能很多人感到奇怪,日本、中国、英国等美债的最大海外买家,为什么都在集体减持美债呢?这里面主要原因有以下几个:
第一,美债的规模越来越大,将来很可能会出现债务违约的情况。资料显示,美债规模已经高达33.9万亿美元,已经远超2022年美国GDP 25.74万亿的规模。很多持有美债的国家担心,随着美债雪球越滚越大,将来总有一天会出现债务违约。
第二,为了控制国内通货膨胀,从去年开始,美联储持续加息,现在美债的利率已经达到5%。这就意味着,美国每年光利息支出就达到1.5万亿美元。于是,不少国家担心美国偿还债务+利息的压力持续增加,最终很可能会发生债务暴雷。
第三,对未来美国经济增长缺乏信心。从表面上看,美国今年前三季度GDP的增长率高达20.27万亿,全年GDP有望达到27万亿美元。但实际上,这样的经济增长主要有两个原因:
一个是美联储持续加息,导致美元指数上涨,从而推高美国GDP。另一个是美国国内通货膨胀严重,老百姓消费支出增加,也在某种程度上推高了GDP。而一旦美联储停止加息,以及美国通胀回落。美国经济增速很可能会大幅下滑。所以,那些美债海外持有人并不看好未来美国经济。
现在问题来了,既然日本、中国、英国等美债海外持有国都在减持美债,那么究竟是谁在下面购买美债呢?资料显示,现在购买美债的最大“接盘侠”是美国家庭和个人。个人投资者购买了新发美债的70%以上。美国的个人投资者之所以都在大量购买美债,主要是美债现在的利率升到了5%,如此高的无风险收益,当然会深深吸引着美国老百姓的眼球。
不过,美债的主要购买者是美国家庭和个人,却愁坏了耶伦,她本来想通过发行大量美债,将美国的危机转嫁给其他国家,最终让其他国家来为美国的危机买单。现在一看,购买美债的大多数都是美国家庭,耶伦转嫁危机的计划就已经落空了。
同时,美国老百姓本来就没有太多的积蓄,所以现在大量发行美债还能找得到“接盘侠”,将来等美国家庭积蓄都买了国债,要想找到新的“接盘侠”就更加困难了。
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