2日晚上，看空新能源的情绪感觉到了一个点，段子满天飞，连《敦促新能源等投降书》都刷屏了。

最近的A股市场，数字经济、ChatGPT等人工智能板块不断爆炒，另外，中字头在“中国特色的估值”概念下轮番大涨，尤其是电信运营三巨头，资金不断从新能源赛道撤离，宁德、隆基、比亚迪等陷入阴跌。

2日晚间，理想汽车CEO李想发布微博称：“根据上险量的初步统计，2023年1月+2月，乘用车上险量同比2022年1月+2月下跌超过25%；此外，新能源乘用车的占比超过30%了。结论：碳酸锂无论如何都要大幅降价了，因为需求远远不如预期。”



而美股开盘后，特斯股价也一度跌了8%。在昨天下午举行的公司投资者日未能给市场留下深刻印象后，特斯拉股价在美股开盘跌近8%，周四上午的新闻媒体称这次演讲“平淡无奇”，并且与马斯克过去的公开演讲和预测不同，这次的演讲开头附有“冗长的免责声明”。在3个小时的时间里，马斯克制定了公司“总体规划”的第三阶段，但他几乎没有提供任何有关公司未来的具体指导。



今晚，电新研究员真的绷不住了。









特斯拉未来要狂暴降价，而且还想靠降价改变世界？

今天，准确的说是昨天的凌晨，特斯拉在德州的超级工厂举办了第一届投资者日（ Investor Day ）。

五点开始，快九点结束，脖子哥也是起了个大早看完了。

此前炒的沸沸扬扬的，说会在活动上亮相的入门级车型?Model Q/2?、?HW4.0?硬件上车和特斯拉手机，

果然毫无例外，大伙想要的一个都没出现。。。

三个多小时的时间，马一龙演讲的核心不是车，不是火箭，而是用环保改变世界。

什么环保少男。。



发布会一上来，马一龙就抛出了一个事关全球的大命题：怎么才打造全球的可持续能源体系???

而他给出的答案是——淘汰化石燃料，多用风能、太阳能、氢能。

当然，风能太阳能并不啥新鲜玩意儿，口号大家都不知道喊了多少年了。所以马斯克呢，也说了点实际他的思考，就是能源转移的具体路线。

马斯克打算对电网、汽车、家庭和工业、供暖、飞机与船只总计 5 个部分的能源进行改造，而且建造大量的储能设备。

储能设施，它的样子有点像给城市和汽车充电的巨型充电宝，可以把不稳定的风能太阳能存起来，转化成稳定的能源再使用。



马一龙自己也粗略算了算，想要实现这个目标，一共需要大约?2400?亿度电的储能规模，相当于上海市 2021 年全年耗电量的 1.5 倍。



光?“?充电宝?”?的规模都这么大了，估计风能发电机和太阳板数量更要夸张。

所以马斯克倒也没有全包全揽，而是表示特斯拉将是这个世界级主线任务的推动者。具体下来就是：我会造出更便宜的电动车让大家抛弃油车……

在他看来，想要让汽车绿色环保，电动车就一定要卖得足够多。而想要卖得多，最重要的就是卖得足够便宜。

黄峥直呼内行。

所以，为了让特斯拉能够卖得更便宜，马一龙几乎想出了所有办法，只为降低生产成本。

就比如前一阵很火的两个概念：电池底盘一体化和一体式压铸成型工艺，都会在下一代车型平台上使用。



这俩工艺简单来说就是把结构做到最少。

前者是把电池直接镶嵌在底盘里，就不用做电池包和它的支撑保护结构了；后者则是利用一次冲压就能加工出一大块结构零件，能省去焊接和装配的过程。

而像是碳化硅、稀土这些用在电控、电机上的贵重材料，马斯克也是大手一挥，报用表用！碳化硅晶体管的数量下降 75%?，稀土更是完全不用。



最搞的是，特斯拉的成本控制，连只剩一块屏幕的低压电系统也没放过。

不仅车内屏幕的成本已经降低了?24%?，马斯克还打算只用一根电线给屏幕在内的所有低压电器供电。。



电线钱都省是吧。。

除了在物料上省钱，本着时间就是金钱的原则，马斯克还在省时间上下了不少功夫。

比如，传统和产线都是涂装和总装依次进行，特斯拉不行，必须边喷漆边组装。

产线也必须自动化，省去?95%?的人工以后，7 秒钟就能生产一个热泵。



一系列操作过后，马斯克表示特斯拉车型的生产装配步骤能够减少?40%?，

成本更是能降低 50%?。



这么一算，传言中卖 20?万以内的 Model 2 ，似乎也不是那么离谱。。

说到这呢，他也是放了狠话，说特斯拉希望在全球能源可持续实现的时候，能有2000?万台的年产量。

2000?万台是个啥概念呢，根据他们计算，想达到可持续能源，全球电动汽车的年产能应该要有8500?万台。

换句话说，特斯拉在未来想吃掉近四分之一的汽车市场。



要知道，现在全球最大的汽车公司大众和丰田，也只有10%?出头的市占率啊。。。

说白了，特斯拉就是想以领导者的角色，实现全球的能源可持续。

马一龙 tm 是要改变世界啊！这不比只会演讲的环保少女实干多了吗！

他真的，我哭死。



这么一想，只要我们以后买了特斯拉，不就是又便宜、又环保，还能为全球环境做贡献吗！

没有人受伤的完美世界好像达成了？

但仔细一想，事情好像没有这么简单。因为马斯克所谓的降本增效背后，其实是偷摸的成本转嫁。

举个例子大家就明白了。



现在我们能买到的大部分电动车，要是遇到了小事故，比如说被追尾和蹭到了底盘、划伤了电池，只需要更换受损的部件一般都能修好。

最坏的情况也就是多花点钱，更换整个电池包而已。



而在采用了电池底盘一体化和一体式压铸以后，就算是受到不大的损伤，也必须更换整个部件了。

为啥？因为一体式冲压的部件的材料大都是铝合金，修过车的差友们都知道，铝合金的材质是没有办法做钣金的。要是出现变形或是破损就只能换，价格还贼贵。

如果遇到的是电池受损的情况，因为?CTC?结构中电池是和底盘是通过胶水等材料结合在一起的，不能单独分离。所以换电池是不可能的，只能选择换车。



这操作，像极了苹果当年把电池集成在手机和笔记本里无法单独拆卸，极为逆天。。



所以从表面上看，特斯拉的生产成本是降了，人们也确实可以买到更便宜的车了。

但事实却是，维保开销直接拉满。。。而且很大概率，保费也会一起飙升。

虽然说我大概能理解，马斯克可能是想让汽车从一个高价值的耐用品，变成坏了就换的低价值消耗品，但汽车毕竟是汽车，再便宜也不会像数码产品一样便宜。

所以到最后，消费者能够实际享受到的优惠真的有那么多么？不好说。。。

没准以后人们为了防止车辆磕碰，得发展出像手机保护壳一样的汽车保护壳来。。

总得来说，这次发布会，比较像马斯克的全球清洁能源宣讲大会，特斯拉只是一个添头，一个执行工具。

从马斯克秘密宏图的最终落地情况看，前两个阶段的几个目标，到现在第一阶段实现完毕，第二阶段还在推进，主要是自动驾驶这块的不完善拖了后腿。



到第三阶段，就是我们前面说的内容了，更便宜的车，更多的清洁能源发电设备和储能设备，实现化石能源覆灭计划。

不亏是马一龙，整的全是改变世界的活儿。

其实相对来说，马斯克的第三阶段的东西，我们国家相关的技术储备还蛮有竞争力的。

不管是光伏还是风能还是储能，我们国家的布局都是稳步上升，相关的企业也都是世界一流。

没准马斯克的梦想，还得由我们来搞定啊！