看了你只会觉得它被卸载不冤。
最近这段时间,中概股就像杭州的九溪十八涧,虽然单日看下来没什么大的亏损,但日拱一卒,每天都给你跌一点,最后算下来总的亏损就很夸张了。
以我最常用的软件之一B站来说。
B站一年多前最风光的时候股价曾经到达145美元,就在Lex风波到达最高潮那会儿,B站市值正式突破500亿美元,当时还有不少人发了新闻稿:
如今LEX回来了,我写下这行字的时候看到他正在直播打王者荣耀,但B站的市值在这一年多内跌去90%,如今市值眼瞅着就要不足50亿美元。
要知道根据B站今年第二季度的财报,他们现在手上还有250亿元的现金储备。还有3亿活跃用户,且每季度能有近50亿人民币的收入。同时B站DAU同比增长33%,视频播放数增长83%,可以说依然在快速增长。当然,B站最大的挑战来自如何变现。
曾经,B站非常大一部分营收来自游戏,尤其是以FGO为首的二次元游戏,但如今国内游戏纷纷遇冷,二次元游戏版号难拿,又有一大批用户被米哈游的《原神》抢走。游戏变现越来越难,但游戏以外的变现又难以推行。B站只有7%的用户买了大会员,而优爱腾的平均会员率高达20%。归根结底,愿意“为爱发电”的人还是少数,大家购买会员,就是为了多看几集“超前点映”,就是为了能跳过开头大几十秒的贴片广告的。而B站的内容以UP主自制为主,而且本身就没有贴片广告,用户充值意愿就要相对低很多了。
你当然可以说出B站现在遇到的一万个困难,但世界上任何一个公司拿出来,都能分析出各种挑战。B站这些挑战在前两年也都有,为啥那会儿不下跌现在下跌呢?
因为中概互联网所有股票都在跌。知乎上市以来只经历过短暂的上涨,之后就一直下跌。现在知乎市值已经只有不到6亿美元,不但比最高点跌去95%,甚至比发行价还要低了80%。
拼多多比高点跌了75%。
微博跌了近80%。
美团从400港币跌到150港币。
阿里从2020年底的320美元一路跌到现在的75美元。
就连曾经最坚挺的腾讯,也是一路下跌,来到了250港币的区间。
其实从营收来看,无论腾讯、阿里还是拼多多都没有大的变化。腾讯今年第二季度的财报,总营收2700亿元,毛利润超过1000亿。甚至以这种巨额体量,他们的营收还可以每年继续增长。讲道理这样的公司应该上涨,至少不应该像现在这样跌跌不休。但资本市场似乎并不相信这些,他们依然在大幅减持手上的中概股股票,就好像再也不相信这些互联网故事,逃也似的要抽身,把钱投到其他地方去。乃至于半年前流行过这样一张图:
你可以说这都是因为美元加息,大家都把钱拿去买美元资产了,股票当然跌了。你也可以说这本来就是这些互联网公司的真实价值,只是之前被推到虚高了,现在泡沫破了而已。但其实股价反映的是大家对未来的预期,更合理的解释应该是,在如今的大环境下,大家不认为未来这些互联网公司还会像现在一样好。不是认为某一家公司会不如现在,而是对整个中概互联网的普遍认知。未来就算再有反弹,也不一定是这些互联网公司了。
一个在基金公司工作的朋友表示:“每天看着股票这样跌,我怀疑自己的工作到底有什么意义,这个行业又有什么意义。”这当然是情绪化的表达,放在以前我们会安慰他“股市有牛有熊,过了这一轮周期就好了。”但在如今的国际形势下,需要担心的远远不止股票这点事,也没人敢说牛市一定会再来,比黄金还珍贵的信心一定会再回来。只能一起叹气。只能一起祈祷。
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