中国手机厂商海外之路被断，供应链涌向中国大陆

来源Canalys：东南亚国家中国手机品牌占比

据Canalys数据显示，2019年第二季度东南亚地区出货量增长迅速，中国品牌主要是OPPO、 vivo、 小米、Realme和华为，在第二季度共出货1,900万台，占该地区62%的份额，比去年同期的50%大幅增长。

Counterpoint智能手机市场监测数据显示，2019年第四季度中国智能手机厂商中国&海外市场销售占比中，一加、小米、OPPO及vivo等传统国产手机品牌在海外的销售占比均超过了50%。

信达电子首席分析师方竞表示：“欧洲疫情对于中国手机厂商的海外销量有影响，可是实际上印度和东南亚才是中国安卓厂商的基本盘，像小米印度1000多万手机出货量，占整体出货约30%。”

“国内手机早两年出货下降的情况下，海外市场业务收入是维持这些国内手机品牌持续研发和经营的重要来源。”一位手机业内人士告诉记者，“如今小米、OPPO、vivo、一加等厂商的海外市场遭受冲击已是事实，众多厂商计划今年进军拉美和开拓欧洲市场的愿望已经落空。在疫情面前似乎也暂时做不了什么，只能有意识降低相应运营成本或寻找相对安全风险系数较低的市场。”

小米、OPPO等今年原计划要大力拓展的西欧市场，可惜现在疫情肆虐，包括西班牙、意大利、德国、法国等主要大国已经成了重灾区，接下来市场如何变化还无人知晓。同时东南亚印度等中国手机厂商的海外市场主力大本营也遭遇重创，这些都是它们需要面对的冲击。

目前中国手机厂商vivo、OPPO、小米在印度的工厂全面关闭，办公室和线下店也停摆。而主力依靠线上电商销售的小米、realme等品牌，也因flipkart暂时关闭和亚马逊爆仓主要接生活用品的政策大大影响销量。

一名手机渠道商向记者透露：“欧洲封锁严格，会优先供给医疗产品，有些国家甚至会禁止销售某些电子产品和小家电，政府的政策限制了销售。”

即便海外市场仍然有人下单购买手机，可是受困于物流能力的下降，销量短期下降是必然的事实。据集微网了解，目前海外市场，不论是欧美还是东南亚印度市场，物流已经挤爆，原因在于各国加强物流的管控，航班运力减少，优先处理生活和医疗物资。

手机终端下游将波及上游供应链

海外市场中，印度必然是中国手机厂商的重镇，其目前作为第二大手机制造基地，近年的手机出货量节节攀升。据IDC数据显示，2019年全球智能型手机出货13.7亿台，年减2.3%，而印度手机市场在全球销量下滑的大背景下，2019年出货量1.52亿台，同比增长8%，印度的手机销量逆势上涨。

印度手机工厂

调研机构Canalys在报告中表示，在最坏的情况下，印度智能手机市场预计将在2020年全年下降4.2％，而在最好的情况下，预计将同比增长3.2%，即便是乐观的预计，印度市场今年的前景预计仍然是比较悲观的。

小米在印度的出货量已经超过了国内，OPPO和realme第四季度的出货量相加有900多万部，vivo也成为了印度第三的手机品牌。印度作为少数几个尚有增长空间的市场，即使利润不高，可是仍然给企业带来不俗的营收。据集微网了解，2019年小米有高达76%的出货量都集中在海外，也就是说小米手机国内市场份额仅仅占据了24%，而海外市场中，印度可以说是小米手机的大本营，现在小米已经成为印度市场中份额最大的手机品牌。

小米集团总裁王翔在接受媒体采访的时候表示：“全球流行病对于跨国公司来说是灾难性的，今年小米对于海外增长的潜力是保持谨慎的乐观。”毕竟对于小米来说，即使国内生产已经恢复了，可是其供应链企业是全球性的，暂时来看小米供应链并没有出现问题，可是随着疫情时间拉长，谁也不能保证元器件的供应稳定。

除了华为外，包括小米、OPPO、vivo、一加等手机品牌的海外出货占比均超过50%，未来很长一段时间里面全球市场对于手机的需求量是下降的，中国手机厂商的海外营收将减少，同时对于手机供应链厂商也是一次重大打击。

根据此前集微网的调查，国内一名手机结构件供应厂商的负责人向记者表示海外疫情导致原来预计的新订单暂时保留，而最新的消息显示其三月和四月份的新订单已经被取消。这家供应链厂商有接近60%的业务量是来自海外市场的，其负责人表示：“海外疫情的威力逐渐显现出来了，砍单原因除了市场需求下降外，还有一个重要原因便是在物流上面，很大一部分元器件运输不过去或是货期太长。”

记者就海外疫情采访了许多手机供应链厂商，其中有不少表示欧美客户的订单已经都停下来，现在属于在回款的阶段。一名主营手机海外渠道商人士告诉记者：“外销的市场需求暂时已经跌落谷底，只有顶峰时期的20%左右，大家都在寻找疫情控制相对较好的亚洲地区国家或者直接转向国内市场。”

接着他补充：“虽然现在工厂已经复工复产，库存充足，但是客户在没有取消订单的前提下，货物到了码头也没办法安排卸货，这一方面是因为各国加强了物流海关的管控，另外一方面很多货运公司人力运力不足。”这便造成有货卖不出的尴尬局面。

目前全球经济已经一体化，供应链需要各国来协调，而疫情将会严重影响供应链的正常运作，手机下游终端企业有可能会因应上游缺货或者物流等原因采购不到元器件，从而导致生产受困。

一名海外手机市场分析师对记者说：“海外市场需求下降，产量下降，这也会联动导致国内供应链厂商的业绩下滑。这是因为手机品牌的海外工厂建立主要是降低关税和利用当地的劳动力降低手机的成本，而大部分东南亚或者印度的手机相关供应链厂商配套是非常薄弱的，当中超过一半的关键零部件依旧需要依靠日韩、美国和中国供应，而其本土只能生产一些诸如PCB板的部件等。”

除了元器件供应链外，技术人员流动也成为供应链生产之觞。以印度摄像头组装厂为例，由于印度摄像头组装中关键技术人员由中国人负责，目前疫情影响导致海外出差受阻，直接导致印度的摄像头模组厂停工。此外小米、OPPO、vivo等在印度和东南亚都有相应的海外研发中心，目前国内人员没法出差，这必然会令相关研发项目的进度推迟。

手机供应链出现向中国大陆转移态势

供应链管控会是每家手机厂商需要修炼的“内功”，而这次新冠疫情的爆发也正是考验着各家的供应链和库存的风险管控能力。

在2月份集微网的调查中，华为的库存水位在3000-5000万部之间，相对其他品牌的库存量是高的。疫情爆发初期，2月份国内手机的市场销售暴跌，华为高库存量是对其不利的。不过把时间拉到3月份，国内疫情得到控制市场开始复苏之时，华为高库存量反而让它抢占了不少市场份额，原因在于手机供应链2月份生产是停滞的，开工率不足导致3月份的供货备货少。

当然华为的例子比较特殊，大部分手机品牌厂商库存量还是控制比较得当的，如小米、OPPO、vivo的库存在2月份春节期间是保持在1000万左右，属于正常水位，消耗周期在30-50天之间。反观苹果公司因为长久的底库存量策略，大约10天的库存量导致3月份一段时间内对iPhone进行限购。

除了库存量的管控，疫情导致苹果新机型的研发和发布，即使富士康在中国的代工厂已经基本恢复正常，可是上游供应链的影响开始出现，一些来自全球各地的核心零部件因为疫情原因出现缺货和运输问题。假如海外疫情时间继续延长，苹果便要被迫调整新机的量产时间和发布日期。

目前全球受到疫情冲击，中国手机厂商所受的影响会逐渐浮现出来，为了解决这一问题，很多手机厂商已经暂定海外市场业务，同时把精力重新放回中国市场。对于手机供应链来说，很多厂商已经开始寻求国产化替代，逐步向中国大陆市场转移。

信达电子首席分析师方竞表示：“目前手机供应链有一个趋势便是供应链订单往中国大陆转移，而对于手机终端企业来说，压力更多是来自于供应链。”目前中国进口的半导体零部件和设备主要来自中国台湾、韩国、日本、马来西亚与美国，而目前市场分析指出，来自美国进口的高端芯片受到疫情影响最大。

不管是因为中美贸易战还是疫情的冲击，美国高端芯片的进口显然已经遭受多重打击，而目前进口美国高端芯片主要是涉及无线射频前端，换句话来说便是影响着手机等其他智能设备的5G无线连接能力。

国内一家5G射频前端芯片供应商接受采访时透露：“由于海外疫情升级，近来有很多企业来打探我们公司的5G射频器件的量产情况和供货能力。”全球目前供应5G射频前端芯片的公司主要为Qorvo、skyworks、Broadcom等，手机终端厂商均担心其因为疫情而停产或者运输出现问题，提早寻找替代方案。

“东南亚有很多封装厂，疫情期间已经暂时关闭，它们原来的订单有可能转移到中国大陆的长电或者华天。”方竞预测道。此外以MLCC陶瓷电容为例，菲律宾首都马尼拉被封，直接影响MLCC两大巨头村田和三星电机的出货，前者菲律宾工厂占15%产能，后者40%的产能。随后村田也宣布日本的电容工厂停工，直接影响其45%的产能。

陶瓷电容MLCC

有分析指出，随着汽车、家电、手机及智能设备的发展，下游对于MLCC的需求在不断扩大。以智能手机为例，根据市场产业研究报告数据显示，预估sub-6GHz的5G手机其MLCC用量约较4G手机多出10%，至于mmWave毫米波的5G手机的MLCC用量增加更多，大约会增加20-30%。

MLCC陶瓷电容出货的受阻会对5G手机的生产造成关键零部件的短缺，对于家电、汽车等智能设备产业也是影响很大。“国内疫情控制相对迅速，MLCC陶瓷电容相信也会向大陆转移，毕竟国内的供应链相对来说更加安全，而这也是国内供应链地位提升的时机。”一名手机供应链人士对记者说。

疫情目前影响着全球的电子消费市场，当然也包括全球的供应链，对于处在5G智能手机升级换代、人工智能设备升级和物联网普及的关键时代，这会是一个“危”与“机”并存的世界。